Quem Somos
A Itaúsa foi constituída para centralizar
as decisões financeiras e estratégicas de um conjunto de empresas,
propiciando-lhes melhores condições de expansão. Operando nas áreas financeira
e industrial, a Itaúsa mantém ainda relevantes instituições de caráter social.
A história do Conglomerado começou com o primeiro banco de investimento a se
constituir no País. Denominado Banco Federal Itaú de Investimentos S.A., foi
criado em 6 de maio de 1966, logo após essa área de atividade ter sido
institucionalizada pelo Banco Central do Brasil. Surgiu como sociedade anônima
de capital aberto, com o objetivo de realizar operações de participação ou de
financiamento, a prazo médio e longo, para suprimento de capital fixo ou de
movimento, mediante aplicação de recursos próprios, assim como angariação,
intermediação e aplicação de recursos de terceiros e outras atividades que
viessem a ser permitidas pelas autoridades monetárias.
Em novembro de 1970, teve sua denominação alterada para Banco Itaú de
Investimento S.A. e, a partir de maio de 1973, passou a denominar-se Banco Itaú
Português de Investimento S.A. Expandiu sua atuação na área específica de
bancos de investimento, acumulando simultaneamente vultosa carteira de ações,
tornando-se acionista significativo de várias instituições financeiras do Itaú.
Com o desenvolvimento dessas instituições, tornou-se complexo para o Banco Itaú
Português de Investimento S.A. manter a bipolaridade de sua atuação, como
holding do conglomerado e como banco de investimento.
Dessa forma, reformulando seus objetivos, deixou de ser um banco de
investimento para se tornar a empresa líder das Instituições Financeiras Itaú,
uma holding liderando um conglomerado, à época, de mais de 50 sociedades. Na
Assembléia Geral de 9 de dezembro de 1974, foi aprovada a alteração da
denominação para Investimentos Itaú S.A. e do objeto social, que passou a ser o
de apoiar as empresas privadas nacionais de cujo capital participava.
Em Assembléia Geral de 30 de abril de 1991, foi alterada a denominação social
para Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. O nome Itaúsa - Investimentos Itaú foi
adotado a partir de 1991, incorporando assim, definitivamente, a sigla "Itaúsa"
que o mercado consagrou.
As principais empresas controladas pela Itaúsa se destacam nos diversos setores
de negócios a que se dedicam: Itaú Unibanco Holding S.A. e suas controladas
Banco Itaú e Banco Itaú BBA, no segmento financeiro, e Duratex, Itautec e
Elekeiroz, líderes de seus respectivos ramos industriais.
Como holding pura de capital aberto, a Itaúsa concentra todas as decisões
financeiras e estratégicas, de forma que as empresas do Conglomerado tenham as
melhores condições para se aplicar em suas atividades e expandir seus negócios.
Assim, as controladas conseguem alcançar altos níveis de produtividade,
capacitando seus colaboradores e desenvolvendo tecnologia para aprimorar
permanentemente os produtos e serviços que oferece ao mercado.
Esse modelo também garante que os
princípios que regem a holding sejam integralmente praticados nas empresas do
Conglomerado. Valorização do capital humano, ética nos negócios e geração de
valor para os acionistas são os valores incontestáveis que norteiam o trabalho
dos colaboradores da Itaúsa e suas controladas.
A forma Itaúsa de desenvolver e gerir cada um dos seus negócios se reflete mais
uma vez nos resultados obtidos pelo Conglomerado no quarto trimestre de 2012.
No período de janeiro a dezembro de 2012, o total do patrimônio líquido alcançou R$
32,7
bilhões e os ativos R$ 364,0 bilhões. O lucro líquido de janeiro a
dezembro de
2012 foi de R$ 5,0 bilhões, com rentabilidade de 15,4% sobre o patrimônio
líquido médio (valores em IFRS).
Pelo nono ano a Itaúsa foi
selecionada para compor a carteira do Dow Jones Sustainability World
Index (DJSI), principal ranking de sustentabilidade
empresarial do mundo. Em sua edição 2012/2013, a carteira é integrada
por 340 empresas de 30 países, das quais apenas nove brasileiras - entre
elas o Itaú Unibanco Holding S.A., a Redecard S.A. e a Duratex S.A.
Outros destaques na participação da Itaúsa são:
• Líder em Serviços Financeiros, pelo sexto ano consecutivo;
• Maior nota do setor em 12 quesitos: Política anticrime e fraudes;
Gerenciamento da marca; Customer Relationship Management (CRM);
Engajamento com públicos estratégicos; Gerenciamento de fornecedores;
Riscos e oportunidades nos negócios; Política ambiental; Temas
controversos; Inclusão financeira; Desenvolvimento do capital humano;
Indicadores de práticas laborais e direitos humanos; e Retenção e
atração de talentos.
O DJSI é composto por empresas reconhecidas como capazes de criar valor
para os acionistas a longo prazo. O índice considera principalmente a
qualidade da gestão, com a integração de valor econômico a fatores como
transparência, governança corporativa e responsabilidade social e
ambiental como forma de assegurar a perenidade do negócio. A
participação no Dow Jones Sustainability reflete o compromisso de
longo prazo da Itaúsa em manter o crescimento sustentado, direcionado à
criação de valor para os acionistas e para a sociedade.
Itaú Unibanco Holding
Em 24 de setembro, o Itaú
Unibanco adquiriu, através de leilão na Bolsa de Valores, 298.989.137
ações ordinárias de emissão da Redecard, representativas de 44,4% do
capital social, destacando-se:
• Todas as aquisições de ações ocorridas a partir de 24 de setembro e
até a data deste relatório, equivalem ao investimento de R$ 11,3
bilhões;
• Com as aquisições mencionadas a participação do Itaú Unibanco na
Redecard atingiu 98,0%;
• O Itaú Unibanco tem expectativa de concluir a compra de 100% dos
minoritários até o final de 2012;
• No dia 18 de outubro de 2012, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
cancelou o registro da Redecard como companhia aberta.
A Redecard continuará independente, atuando em parceria com outros
bancos, com maior flexibilidade na precificação e com sinergias
originadas da integração. Além disso, o uso combinado das
infraestruturas da Redecard e do Itaú Unibanco trará maior flexibilidade
e agilidade às operações, tanto para os produtos de pagamentos
oferecidos aos clientes, quanto para a oferta aos comerciantes.
De acordo com o CPC 36 (R2) - Demonstrações Consolidadas - alterações de
participação em uma subsidiária, que não resultam em alteração de
controle, são contabilizadas como transações de capital e qualquer
diferença entre o valor pago e o valor correspondente à participação dos
não-controladores deve ser reconhecida diretamente no patrimônio
líquido. Desta forma, o efeito no patrimônio líquido da Itaúsa referente
à operação Redecard foi de R$ 2.423 milhões.
No final de setembro, o Itaú anunciou um dos maiores investimentos
privados em prol da economia brasileira, no montante de R$ 10,4 bilhões
em tecnologia, inovação e atendimento a ser realizado no período de 2012
a 2015, dos quais:
• R$ 2,7 bilhões em sistemas de processamento de dados;
• R$ 0,8 bilhão para aquisição de programas computacionais
("softwares");
• R$ 4,6 bilhões em desenvolvimento de sistemas; e
• R$ 2,3 bilhões em um novo Data Center em Mogi Mirim (em construção).
Em 23 de outubro, o Itaú Unibanco anunciou a assinatura de "Contrato de
Compra e Venda de Ações" com a Experian, no qual compromete-se a alienar
à Experian a totalidade de sua participação na Serasa. A Experian
pagará R$ 1,7 bilhão ao Itaú Unibanco, em dinheiro, por 601.403 ações da
SERASA, representativas de 16,14% do capital da companhia. O resultado
no Itaú Unibanco, decorrente dessa alienação, é estimado em R$ 1,5
bilhão (antes de impostos), no quarto trimestre de 2012.
O Itaú Unibanco criou uma nova
instituição financeira em associação com o Banco BMG S.A. (70%
controlada pelo Itaú Unibanco e 30% pelo BMG), visando à oferta,
distribuição e comercialização de créditos consignados no território
brasileiro. Essa associação foi aprovada pelo Conselho Administrativo de
Defesa Econômica em outubro, e sua operação iniciada em dezembro de
2012.
Duratex
A Duratex deu mais um passo na
implementação de sua estratégia de ampliar mercados de atuação e
anunciou, em setembro, a assinatura de proposta vinculativa para a
aquisição da Thermosystem Indústria Eletro Eletrônica Ltda,
especializada na fabricação de chuveiros eletrônicos e sistemas de
aquecimento solar. A Thermosystem é uma empresa inovadora, que lançou a
primeira ducha eletrônica do país e vem crescendo em atributos como
design, inovação e valor agregado, que são muito valorizados pela
Duratex e presentes nos produtos Deca e Hydra. A transação tem valor
estimado pelo preço de R$ 58 milhões. Esta operação deverá agregar uma
capacidade de produção de 1,5 milhão de peças anuais de chuveiros
eletrônicos e aquecedores solares.
No ano de 2012, o desempenho
operacional da Duratex, medido pelo EBITDA, ultrapassou R$ 1 bilhão.
Esta performance espelha a força da marca e as decisões acertadas
tomadas no passado visando à expansão da capacidade de produção. No ano,
foram investidos R$ 832 milhões, equivalentes a 82,0% do EBITDA.
Elekeiroz
No ano de 2012 foram investidos
R$ 38 milhões, dos quais R$ 18 milhões na ampliação em 30% da capacidade
produtiva da unidade de Resinas de Poliéster Insaturado no site de
Várzea Paulista. Programas de aumento de produtividade, de segurança e
preservação do meio ambiente foram o destino de R$ 20 milhões de
investimentos.
A criação da gerência executiva de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
garantirá a renovação de portfólio através de novos projetos.
Itautec
Em 2012 foram investidos R$ 76
milhões, dos quais R$ 66 milhões em pesquisa e desenvolvimento, em sua
maior parte direcionados ao desenvolvimento de produtos nos segmentos de
automação bancária e automação comercial, incluindo hardware e software,
e R$ 10 milhões em imobilizado operacional e softwares.
O portfólio de Computação foi atualizado, incorporando as últimas
tecnologias disponíveis, inclusive de TI Verde, aumentando o desempenho
e reduzindo o consumo de energia dos produtos. Foram lançados dois novos
modelos de desktops para o mercado corporativo, com recursos avançados
de processamento, e o Notebook W7730, para as pequenas e médias empresas
e para o segmento de Computação Pessoal. Foram também lançados cinco
novos modelos de servidores de alta performance e segurança.
Ao término do trimestre, a linha de produtos incluía seis plataformas de
desktops e All-in-Ones, seis plataformas de notebooks e seis de
servidores.
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RESULTADOS (acumulados no período)
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2012
(IFRS)
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2011
(IFRS)
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2010 (IFRS)
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2009
(IFRS)
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2010
(BRGAAP)
|
2009
(BRGAAP)
|
2008 (BRGAAP)
|
2007 (BRGAAP)
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2006 (BRGAAP)
|
2005 (BRGAAP)
|
2004 (BRGAAP)
|
2003 (BRGAAP)
|
2002 (BRGAAP)
|
2001 (BRGAAP)
|
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ATIVOS |
364.017 |
312.002 |
275.942 |
213.504 |
764.211 |
615.962 |
643.201 |
300.036 |
214.433 |
156.339 |
134.233 |
122.330 |
114.649 |
84.472 |
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Patrimônio Líquido |
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Controladora |
30.027 |
29.341 |
26.159 |
23.189 |
23.743 |
19.785 |
16.592 |
15.676 |
12.842 |
9.754 |
8.879 |
7.636 |
6.389 |
5.055 |
|
Conglomerado |
32.709 |
32.290 |
29.036 |
25.839 |
68.167 |
57.956 |
48.283 |
33.933 |
27.245 |
18.764 |
17.199 |
14.759 |
11.837 |
9.683 |
|
Lucro Líquido |
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Controladora |
4.539 |
4.837 |
4.417 |
4.362 |
4.953 |
3.930 |
2.700 |
3.988 |
4.486 |
2.297 |
1.962 |
1.561 |
1.537 |
1.183 |
|
Conglomerado |
5.040 |
5.367 |
5.013 |
4.749 |
14.667 |
11.742 |
5.431 |
8.916 |
6.796 |
5.170 |
4.069 |
3.277 |
2.900 |
2.484 |
|
Receitas Operacionais |
52.325 |
51.381 |
47.492 |
45.856 |
123.695 |
117.369 |
83.282 |
56.414 |
51.673 |
39.468 |
33.775 |
27.938 |
36.296 |
23.414 |
|
Dividendos / JCP Pagos |
|
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|
Controladora |
1.904 |
1.859 |
1.635 |
1.407 |
1.636 |
1.407 |
1.597 |
1.340 |
1.302,0 |
891,8 |
696,8 |
613,2 |
414,6 |
394,7 |
Lucro Líquido da Controladora
por ação
|
0,94 |
1,10 |
1,01 |
1,03 |
1,01 |
1,03 |
0,70 |
1,13 |
1,41 |
0,72 |
0,61 |
0,49 |
0,49 |
0,41 |
Valor Patrimonial da Controladora
por ação
|
6,19 |
6,66 |
5,98 |
5,21 |
|
|
4,27 |
4,45 |
4,04 |
3,07 |
2,75 |
2,38 |
2,03 |
1,79 |
|
Rentabilidade (LL/PL) (%) |
|
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|
|
|
|
|
Controladora |
15,2 |
17,5 |
17,5 |
20,6 |
23,0 |
21,5 |
16,5 |
27,7 |
40,07 |
24,41 |
23,81 |
20,45 |
24,1 |
23,4 |
|
Conglomerado |
15,4 |
17,6 |
17,9 |
21,2 |
23,4 |
22,1 |
14,4 |
28,8 |
30,15 |
28,43 |
25,54 |
22,20 |
24,5 |
25,6 |
Em 2004, a BOVESPA criou o projeto Bolsa de Valores Sociais, objetivando
promover o encontro entre Organizações Sociais que necessitem de recursos e
investidores ou Companhias Abertas dispostos a apoiar seus programas e
A Itaúsa e o Itaú Unibanco tem o prazer de poder contribuir com mais essa
iniciativa da BM&FBovespa,
clique aqui para conhecer este projeto.